Hướng dẫn tạo Packing List cho khách hàng bằng chức năng map thông tin khách hàng vào đơn hàng

Mô tả: Tài liệu mô tả toàn bộ luồng nghiệp vụ của module Packing List cho khách hàng — từ trang danh sách, liên kết thông tin khách hàng với đơn hàng, tạo và chỉnh sửa Packing List, đến book ship.
Hướng dẫn: Video hướng dẫn
Các đơn hàng có thể map với khách hàng: Đơn hàng múi, đơn hàng SA, đơn hàng khách hàng.
URL Packing List cho khách hàng: Danh sách Packing List cho khách hàng

Mục lục

• I. Trang danh sách Packing List cho khách hàng
  1. Tìm kiếm và lọc dữ liệu
  2. Danh sách các thẻ Packing List
   3. Hành vi điều hướng từ danh sách
• II. Tiền đề — Liên kết thông tin khách hàng với đơn hàng
  1. Điều kiện truy cập
  2. Tạo khách hàng
  3. Luồng chọn khách hàng và người nhận
  4. Nhập thông tin giao hàng
  5. Lưu liên kết
• III. Tạo và chỉnh sửa Packing List
  1. Truy cập chức năng
  2. Tab Thông tin chung
  3. Tab Hàng hóa
  4. Tab Hải quan
• IV. Báo giá và Book Ship
• V. Quy tắc khóa dữ liệu
• VI. Sơ đồ quy trình

I. Trang danh sách Packing List cho khách hàng

Trang danh sách là điểm khởi đầu của toàn bộ module. Giao diện chia làm 2 khu vực chính: khu vực tìm kiếm & lọc dữ liệu, và danh sách các thẻ Packing List.

1. Tìm kiếm và lọc dữ liệu

Ô tìm kiếm tự do — hỗ trợ tìm kiếm theo các trường:

• Mã Packing List / Invoice
• Tên công ty / địa chri Shipper
• Tên người nhận / công ty / địa chỉ Consignee
• Mã / Tên đơn hàng
• Người tạo Packing List
• Khách hàng (tên và địa chỉ)

Bộ lọc trạng thái — dạng dropdown, các giá trị:

Bộ lọc Shipper — lọc theo chi nhánh gửi hàng.

2. Danh sách các thẻ Packing List cho khách hàng

Mỗi dòng Packing List cho khách hàng hiển thị các thông tin:

• Số invoice (Khikhi PLPacking List cho khách hàng đượtự sinh bằng việc tạo từ map đơn hàng, số invoicethì không tự sinh,sinh cầninvoice no, phải cập nhật)
• Mã Packing List (phía dưới số invoice, có cỡ chữ nhỏ hơn, tự sinh sau khi map đơn hàng với khách hàng)
• Khách hàng (bao gồm Tên và địa chỉ)
• Tổng số thùng
• Người gửi (shipper theo chi nhánh)
• Ngày gửi
• Ngày giao hàng dự kiến
• Mã tracking FedEx (nếu đã book ship mới có mã này, nếu chưa có mã thì để trống)
• Đơn vị vận chuyển (nếu chưa chọn thì để trống)
• Tình trạng (Chưa tạo ship, Đã tạo ship, Đang vận chuyển, Đã nhận hàng)

3. Hành vi điều hướng từ danh sách

Khi nhấn vào số Invoice hoặc mã Packing List:

II. Tiền đề — Liên kết thông tin khách hàng với đơn hàng

Trước khi tạo Packing List cho khách hàng, thông tin người nhận (Consignee) và đơn hàng cần được liên kết thông qua chức năng "Thông tin khách hàng" trên danh sách đơn hàng. Dữ liệu này sẽ được map tự động vào Packing List cho khách hàng và không thể chỉnh sửa thủ công.

1. Điều kiện truy cập

• Người dùng phải có quyền Chỉnh sửa trên trang danh sách đơn hàng
• Áp dụng cho các loại đơn hàng đã duyệt: Múi / SA / Đơn hàng khách hàng
• Truy cập: Menu thao tác của từng đơn hàng → chọn "Thông tin khách hàng"

2. Tạo khách hàng

Trong modal Danh sách khách hàng, nhấn nút Thêm khách hàng để mở form tạo mới. Điền Tên khách hàng (bắt buộc, tối đa 255 ký tự), sau đó thêm ít nhất một người nhận bằng nút Thêm người nhận.

Mỗi người nhận gồm các trường bắt buộc:

Lưu ý: Từ người nhận thứ 2 trở đi, hệ thống không còn tự đề xuất tên người nhận nữa.

Nhấn Lưu để hoàn tất — khách hàng mới sẽ xuất hiện ngay trong danh sách. Nhấn Hủy để thoát mà không lưu.

Lưu ý: Từ người nhận thứ 2 trở đi, hệ thống không còn tự đề xuất tên người nhận nữa.

3. Luồng chọn khách hàng và người nhận

Modal Danh sách khách hàng cho phép:

• Tìm kiếm khách hàng theo tên / địa chỉ / email / số điện thoại
• Tạo khách hàng mới với nhiều người nhận
• Chọn khách hàng hoặc người nhận cụ thể

Logic lựa chọn:

Có thể chọn nhiều người nhận từ nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Ràng buộc khi tạo / chỉnh sửa khách hàng:

4. Nhập thông tin giao hàng

Sau khi xác nhận chọn từ modal Danh sách khách hàng, mỗi thẻ người nhận cần điền:

5. Lưu liên kết

• Nhấn Lưu → hệ thống kiểm tra validation và lưu dữ liệu liên kết
• Dữ liệu liên kết có thể xem lại hoặc cập nhật bất kỳ lúc nào khi mở lại modal
• Dữ liệu này là nền tảng để tạo Packing List cho khách hàng

Kết quả sau khi lưu:

• Hệ thống tự động tạo Packing List cho khách hàng với các dữ liệu đang có: thông tin người gửi (Shipper), thông tin người nhận (Consignee), tab Hàng hóa sẽ có các đơn hàng được map và số lượng tương ứng.
• Điều kiện để các đơn hàng gộp chung vào 1 Packing List cho khách hàng: cùng khách hàng (cùng địa chỉ), cùng ngày nhận, cùng nơi ship — mỗi đơn hàng sẽ nằm trong một thùng riêng lẻ.

Khi xóa liên kết khách hàng khỏi đơn hàng:

[Danh

sách
Quy Đơn hàng]
        ↓  action "Thông tin khách hàng"
[Modal: Thông tin khách hàng]
        ↓  mở modal con
[Modal: Danh sách khách hàng]
        ↓  chọn khách hàng / người nhận → Xác nhận
[Nhập số lượng + ngày giao + shipper → Lưu]
        ↓  dữ liệu map tự động
[Trang danh sáchtrình Packing List cho— kháchXử lý đơn hàng]
        ↓  + Sửa Packing List
[Form tạo PKL: Tab Thông tinbị chung]khóa
↓

[Form tạo PKL: Tab Hàng hóa]
        ↓
[Form tạo PKL: Tab Hải quan]
        ↓  Báo giá
[Chọn gói cước → Xác nhận]